Disc. 1
01. Okie From Moskougee
02. 우리의 이야기
03. Lost Love/Today/Sloop John. B
04. Help Me Make It Through The Night/For The Good Times
05. 비의 나그네
06. Solitary Man (김세환/윤형주)
07. Come To My Bedside (김세환/윤형주)
08. Banks Of The Ohio (윤의련/윤형주)
09. Hush A Little Baby (윤의련/윤형주)
10. 하얀 손수건(송창식/윤형주)
11. 비와 나/라라라(송창식/윤형주)
12 두개의 작은별(송창식/윤형주)