Disc. 1
1.그건너
2.자정이 훨씬 넘었네/좋은걸 어떻게
3.한번쯤
4.나 그대에게 모두 드리리
5.그애와 나랑은
6.한잔의 추억
7.미운사람
8.주기도문
9.고별
10.휘파람을 부세요
11.비의 나그네
12.비야비야
13.비와나
14.불꺼진 창
15.여고졸업반
16.I Understand
Disc. 2
1.고래사냥
2.왜불러
3.친구사이
4.화가 났을까
5.뻐꾹이의 춤 (너 또한 별이 되어)
6.날이 갈수록
7.피리부는 사나이
8.사랑을 노래해요
9.잊어질까
10.불꽃
11.어린시절
12.잊혀진 사람
13.토요일밤에/사랑하는 마음
14.타복네
15.비
세시봉 출신 가수들인 '이장희', '송창식', '조영남', '윤형주', '김세환' 등의 70-80년대 히트곡들을 반주해준 당대 최고의 밴드 '동방의 빛(강근식-기타, 이호준-건반, 유영수-드럼, 조원익-베이스)'과 색소폰의 '황천수'가 1974년부터 1976년 사이에 연주한 세시봉 친구들의 히트곡들이 총 망라된 연주곡 모음입니다.
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