Disc. 2
1.편지 - 이장희 / 이장희 / 이장희
2.피리 부는 사나이 - 송창식 / 송창식 / 송창식
3.내 생애 단 한번만 - 조영남 / 정용국 / 조영남
4.길가에 앉아서 - 윤형주 / 윤형주 / 김세환
5.두 개의 작은 별 - 윤형주 / 하인체 / 윤형주, 송창식
6.비의 나그네 - 이장희 / 이장희 / 이장희
7.맨 처음 고백 - 송창식 / 송창식 / 송창식
8.점이 - 진남성 / 진남성 / 조영남
9.사랑을 노래해요 - 장제훈 / 정민섭 / 김세환
10.우리들의 이야기 - 윤형주 / 외국 곡 / 윤형주
11.그 애와 나랑은 - 이장희 / 이장희 / 이장희
12.이슬비 - 구자영 / 구자영 / 송창식
13.화가 났을까 - 윤형주 / 윤형주 / 김세환
14.미운 사람 - 윤형주 / 윤형주 / 윤형주
15.당신을 처음 본 순간 - 이장희 / 이장희 / 이장희
세시봉 다섯 친구 이야기. 서울 무교동에 위치 했던 음악감상실 [세시봉]
이장희, 조영남, 송창식, 윤형주, 김세환 서로 각기 다른 스타일로 노래를 불렀지만, 서로의 장점을 잘 파악하여 목소리에 조화를 이루고 그들만의 곡 해석을 통하여 우리들에게 음악을 선물 하였다. 지금도 그 시대의 추억을 우정으로 승화시켜 우리 70-80 세대들에게 친근한 음악인으로 우리들의 사랑을 받고 있다…
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