1.Blue Navigator (3:37)
2.Whoever Heard of You? (3:50)
3.Dices, Dices (3:08)
4.Werewolf (4:34)
5.Wolf Dispatch (3:14)
6.54 Chevy (3:48)
7.Code Of The Mountains (5:58)
8.Ghost Woman Blues (4:54)
9.Somebody To Say Bye Bye To (2:51)
10.Open Up (Eternal Lips) (5:16)
미디어 아르떼의 Michael Hurley 라이센스 음반중 가장 뜻깊은 음반.
엘피가 발매될 당시 초도앨범 발매직후 루스터 음반사의 사무실의 화재로 인해 음원릴테입 마스터가 소실되어서 앨범이 모두 팔린후에도 재판을 찍지 못해 좋은 음악을 담긴 이 음반은 더이상 발매를 하지 못했던 음반. Michael Hurley의 도움으로 리마스터링 하였고 처음으로 오리지널 엘피 아트웤과 함께 씨디로 발매하였다. Michael Hurley를 좋아하는 팬들이라면 이번에 꼭 장만하길 바란다. 그의 텁텁함은 오래도록 음미해야 맛이난다. 달콤함이 계속 되면 쓴맛이 나는것처럼 말이다. 300장 한정발매.
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