Disc. 1
1.Beside You
2.It's A Long Way To Heaven
3.Hey Now
4.She Wakes Up (In The Morning)
5.It's Been A Long Time
6.Too Many Mondays
7.A Letter Home
8.Summer Magic
9.For Mimi
10.Deedle Lee Dee
두 장의 음반을 발표한 아메리칸 싱어송 라이터 Sam Signaoff의 두 번째 작품. Sam의 데뷔작이자 히트작인 Blue Duck Fly To North Country가 많은 인기를 얻은 점과는 대조적으로 본 작은 당시 별 반응을 이끌어 내지 못하고 묻혀진 앨범이기도 하다. 반면 데뷔 작에 비해 포크 록 에서부터 팝과 AOR, 스왐프 록 그리고 희미한 싸이키델릭까지 다양한 사운드를 들려주는 것이 특징이다. Sam의 매력적인 보컬 실력 이외에도 전곡 높은 수준의 자작곡으로 높은 작곡 실력을 확인 할 수 있는 이 앨범은 아메리칸 싱어송라이터와 포크 록 매니아들에게 인기 반이다.