Side A
1. Heaven Heath
2. Sheep Season
3. Silver Song
4. The Poet And The Witch
5. Messenger Birds
6. Dan The Wing
Side B
1. Reverend Sisters
2. Break Your Token
3. Buy Or Beware
4. Vile Excesses
5. Lonely Man
6. Boulders On My Grave
브리티쉬 뮤직 역사상 ‘가장 훌륭한 애시드 포크/포크 록 앨범중 하나’로 손꼽히며 국내외 많은 애호가들의 절대적인 사랑을 받았던 아일랜드 더블린 출신의 포크록 밴드 Mellow Candle의 ‘72년 유일작. 두 명의 여성 보컬리스트 클로다프 시몬스와 앨리슨 윌리엄스의 서정적인 보컬과 몽환적인 스켓, 싸이키델릭의 향취가 느껴지는 진보적인 포크록 사운드로 가득차 있다. ‘Heaven Heath’, ‘Sheep Season’ 등 11곡의 작품이 수록. 2023년 새롭게 재발매된 본 씨리즈는 새로운 리마스터링의 향상된 음질과 오리지널 커버의 재현으로 한층 높은 소장가치를 전해준다.