1.And Roses
2.The Feeling
3.Voyage
4.Once There Was A Time
5.Billy
6.Rosemary
7.Old Joe
8.Maryjane
9.You Make Me Feel Like Someone
10.All Strung Out Again
11.Pinball
12.This Thing Of Ours
캘리포니아 출신의 싱어송 라이터 Dave Nordin의 1971년 유일작. 당시 클럽에서 노래하던 아마추어 뮤지션으로 전형적인 로컬 뮤직을 들려준다. 비록 거의 알려지지 않은 무명 뮤지션이나 수록 곡 12곡은 모두 Dave의 곡들로 대단히 훌륭한 송 라이팅 실력을 보여준다. 어쿠스틱 기타 한대만으로 반주를 한 로너 포크 뮤직을 들려주고 있는 것이 특징이며 Nick Drake에 사이키델릭한 면이 좀 더 강조된 음악 스타일이다. 오리지널 엘피의 경우는 고가의 희귀 음반으로 유명하다.