1.No Troublin'
2.Valerie's Gallery
3.One Great Sin
4.Hungry Joe's Birds
5.Random On The Breeze
6.The Farm Report
7.Just A Song For You
8.Lover Of The Bayou
9.Key West (The Last Resort)
10.Jabberwocky
콜로라도 출신의 싱어송라이터 이자 기타리스트 Scott Key는 두 장의 음반을 발매 한 로컬 뮤지션이다. 본 작은 1981년 발매된 두 번째 음반이고 기타 연주에 치중한 첫 번째 음반에 비해 싱어송라이터 분위기를 더욱 가미시킨 앨범이다. 존 리 후커에 영향을 받은 핑거피킹 스타일 주법은 본 작에서도 여실히 드러난다. 전체적으로 포크와 블루스에 기반을 둔 어쿠스틱 사운드를 들려주는 작품으로 포크와 싱어송라이터 팬들에게 강력 추천하는 숨겨진 걸작 앨범이다.