1.Prelude: To A Woman
2.Bless Me Daddy
3.Victoria Lenore
4.You Can't Hide Away
5.Finale: To A Woman
6.Sweet Bye And Bye
7.Slave Runner
8.Alley Lady
9.When She Goes
10.No Reunion
아메리칸 싱어송라이터 Jesse Fredrick의 1971년 그의 유일작. 뉴욕의 Bearsville에서 활동하며 녹음된 작품으로 그곳에서 활동하던 유명 뮤지션들의 대대적인 서포트가 눈길을 끈다. Todd Rundgren을 비롯 Jim Crawford 그리고 Nazz의 프로듀서인 Michael Friedman이 본 작의 프로듀싱을 맡아 음악적 완성도를 높여주었다. 베어스빌 레코딩 답게 전체적으로 특유의 분위기를 들려준다. 록을 바탕으로 포크와 컨트리의 조화가 돋보이지만 소울과 가스펠 등이 섞인 남부의 스왐프 사운드 또한 엿볼 수 있다. 아메리칸 싱어송라이터 팬들에겐 추천하는 수작이다.