1. Mancey
2. Epilogue
3. St. Festivus
4. What We Saw
5. Mormon House
6. Mo Teef
7. Heaven's Boughs
8. Improvisation on a Familiar Theme
9. Tik Tok
레트로 스윙씬을 대표하는 고참밴드 Squirrel Nut Zippers의 리더이자 국내 TV CF로 사용되어 많은 사랑을 받았던 ‘Sisyphus’의 주인공인 싱어송라이터 Andrew Bird의 2023년 신작. 몇 달전 선보였더 Inside Problem과 연작 형식으로 제작된 본 앨범은 보컬파트를 제거한 연주만을 수록한 이색작으로 미니멀한 비트와 우아한 스트링 등 정갈한 챔버팝 스타일의 연주와 발레나 뮤지컬을 연상시키는 조형미가 돋보이는 사운드를 들려준다.