1. Stadust
2. Answer Me
3. Autumn Leaves
4. Walkin' My Baby Back Home
5. These Foolish Things
6. There Goes My Heart
7. A Nightingale Sang In Berkeley Square
8. You Made Me Love You
9. Blossom Fell
10. More
11. Love Letters
12. Oh How I Miss You Tonight
13. Brazilian Love Song
14. You're My Everything
15. Love Is A Many Splendored Thing
16. You'll Never Know
17. He'll Have To Go
18. Stay As Sweet As You Are
19. The More I see You
20. The Party's Over
* XRCD
* 일반 CD 플레이어에서 재생 가능
역대 가장 위대한 발라드 가수 중 한 명인 냇 킹 콜의 달콤한 사랑의 노래 20곡을 수록한 앨범. 고음질 포맷인 XRCD2로 발매되었다.
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