1.Dear God
2.Rage Against The World
3.금애 (Feat. Chesco G)
4.날개 없이 하늘을 사랑한 그녀
5.Make You Proud
6.Go Home
7.Shake That
8.Mueve Tu Culo (Feat. Jahvee, TAKI-J)
9.Witch Hunt
10.말했잖아 (Feat. Steam)
11.Star
12.Vanilla Sky (Feat. 정윤주)
13.Untitled (Feat. Chesco G, Eun P, Jahvee, Steam, Degalo, Zandark) (Bonus Track)
Cold Hearted
2011년 5월, 첫 믹스테입 앨범으로 언더힙합씬에 등장을 알렸던 아라한. 그 후 9개월만에 그 두 번째 작품을 발표하였다. 정기 힙합공연인 'Shining Ground'등, 그간 숱한 라이브 스테이지를 전전하며 축적해온 아라한의 음악적 발전을 확인할 수 있다.