01 ) (CD-1) 더 브라이트 - 제이슨 파울러
02 ) 레인드롭스 킵 폴링 언 마이 헤드 - 유러피언 재즈 트리오
03 ) 아이 러브 유 포 센티멘털 리즌 - 냇 킹 콜
04 ) 진저 맨 - 라이오넬 햄튼
05 ) 패티 팻츠 포 팻츠 왈러 - 클로드 볼링과 재즈 앙상블
06 ) 호매이지 투 조빔 - 앤쏘니 파나치
07 ) 위일 메이크 투데이 라스트 나잇 어게인 - 아스트루드 질베르토
08 ) 론니 - 에이커 빌크
09 ) 리멤버 미 - 로베르토 오치핀티
10 ) 마이 퍼니 발렌타인 - 버디 리치
11 ) 세인트 토마스 - 케빈 바렛 트리오
12 ) 블루 문 - 빅 밴드 재즈
13 ) 칼리엔테 앤 쿨 - 피터 스미스 쿼텟
14 ) 아이 레프트 마이 허트 인 샌프란시스코 - 유러피안 재즈 트리오
15 ) 룰러바이 - 딘 마틴
16 ) (CD-2) 비스 스캇 랙 포 스캇 조플린 - 클로드 볼링과 재즈 앙상블
17 ) 문 리버 - 유러피안 재즈 트리오
18 ) 린 언미 - 알 자로
19 ) 이반 이바노비치 - 미쉘 포르탈
20 ) 옥토버 송 - 케빈 바렛 트리오
21 ) 샤이 빅, 하이 음오르 - 제이슨 파울러
22 ) 워킹 슈즈 - 제리 멀리건
23 ) 올 오브 미 - 빅 밴드 재즈
24 ) 테이크 더 에이 트레인 - 버디 리치
25 ) 앨벗츠 하우스 - 쳇 베이커
26 ) 어텀 인 뉴욕 - 빌리 할리데이
27 ) 아이 갓 리듬 - 에롤 가너
28 ) 엔터테이너 - 스캇 조플린
29 ) 유 쏘웃 마이 허트 투 싱 - 맥코이 타이너
30 ) 타이거릴리 - 제이슨 파울러
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