1.Astrud Gilberto - Ponteio
2.Charlie Byrd - Jazz 'N' Samba (So Danco Samba)
3.Mario Castro Neves - Corcovado
4.Antonio Carlos Jobim - Children's Games
5.Joao Donato - Manha De Carnaval
6.Paulinho Moska - Falsa Baiana [Voice]
7.Yo-Yo Ma, Rosa Passos - Chega De Saudade
8.Danni Carlos - Coisas Que Eu Sei
9.Paula Morelenbaum - E Preciso Perdoar
10.Miucha & Tom Jobim - Falando De Amor
11.Toquinho - Aquarela (Acquarello)
12.Nelson Cavaquinho - Noticia
13.Johnny Alf - Rapaz De Bem
14.Tamba Trio - Mas Que Nada
15.Os Cobras - Nana
16.Ivan Lins - Abre Alas
17.Stan Getz - Aguas De Marco
18.Xavier Cugat & His Orchestra - Aquarela Do Brasil
Disc. 2
1.Beth Carvalho - Vou Festejar
2.Os Originais Do Samba (Faixa Bonus) - Cade Tereza
3.Ze Keti - A Voz Do Morro
4.Alcione - Mangueira Estacao Primeira
5.Elton Medeiros - Chove E Nao Molha
6.Joao Nogueira Feat. Martinho Da Vila - Clube Do Samba
7.Grupo Fundo De Quintal - Se Voce Jurar
8.Bezerra Da Silva - Malandragem Da Um Tempo
9.Leny Andrade - Samba De Uma Nota So
10.Martinho Da Vila - Canta Canta, Minha Gente
11.Nana Caymmi & Dorival Caymmi - Milagre
12.Eliana Pittman - To Chegando, Ja Cheguei
13.Joao Bosco & Angela Maria - O Bebado E A Equilibrista
14.Flora Purim - Samba De Carioca
15.Joao Bosco - O Mestre Sala Dos Mares
16.Dudu Nobre - Chegue Mais
17.Candeia E Yvone Lara - Sou Mais O Samba
Disc. 3
1.Olodum - Nossa Gente (Avisa La)
2.Chico Science & Nacao Zumbi - Maracatu Atomico (Atomic Version)
3.Lenine - Hoje Eu Quero Sair So
4.Natiruts - Au De Cabeca
5.Cidade Negra - Onde Voce Mora
6.Jota Quest & Natiruts - Reggae Town
7.Skank - Saideira
8.Ana Canas - Devolve, Moco
9.Vanessa Da Mata - Ai, Ai, Ai...
10.Alvin L - Alguem Como Eu
11.Jota Quest - Tudo Esta Parado
12.Clara Moreno - Por Causa De Voce Menina
13.Natiruts - Sorri, Sou Rei
14.Leo Rodriguez - Bara Bara Bere Bere
15.Lucas Lucco - Vai Vendo
16.So Pra Contrariar - Mineirinho
17.Bill Withers - Lovely Day [Studio Rio Version]
18.Gal Costa - Brasil
Disc. 4
1.Geraldo Azevedo - Taxi Lunar
2.Sergio Reis - Panela Velha
3.Sivuca - Feira De Mangaio
4.Elba Ramalho - O Xote Das Meninas
5.Forrocacana - Esverdear
6.Dom Salvador & Abolicao - Hei! Voce
7.Sergio Reis - Comitiva Esperanca
8.Ze Ramalho - Chao De Giz
9.Martinho Da Vila - Aquarela Brasileira
10.Quinteto Ternura - Consegui Concluir (Jogo De Azar)
11.Os Ipanemas - Berimbau
12.Milton Banana Trio - Chega De Saudade/Desafinado/Corcovado
13.Ivan Lins - Deixa Eu Dizer
14.Rosinha De Valenca - Asa Branca
15.Banda Black Rio - Vidigal
16.Antonio Carlos & Jocafi - Kabaluere
17.Deodato - Also Sprach Zarathustra
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